태국은 세계에서 중요한 자동차 생산 기지이며, 이는 태국의 연간 자동차 생산량이 190만 대에 달해 ASEAN에서 가장 높다는 사실에 반영됩니다. 더 중요한 것은 2022년 태국 자동차 부품 산업의 총 수출액이 1조 3,100억 바트에 도달해 8.2% 증가해 GDP의 약 12.3%를 차지한다는 것입니다. 부품 수출액은 아세안 1위, 세계 14위이며, 자동차 타이어 수출액은 세계 2위에 올랐다. 자동차 부품 제조 산업은 태국을 현대적인 자동차 산업 생산 기지로 발전시켰다고 할 수 있습니다.

기본적인 상황

태국 정부는 1963년부터 자동차 부품 산업 발전을 추진해 왔습니다. 당초 태국 정부 부처는 국내 자동차 부품의 생산 및 사용에 대한 투자를 지원하기 위한 조치, 특히 완성차(Complete Build-Up: CBU) 및 완전 분해(Complete Knock-Down:)에 대한 수입 관세 인상에 중점을 두었습니다. 만성콩팥병). 이후 투자위원회(BOI)는 외국인 투자자를 유치하여 태국에 생산 기지를 설립하기 위해 법인세 면제, 기계 수입관세 면제 등의 조치를 발표했습니다.

또한, 태국 정부는 자동차 제조에 사용되는 현지 생산 자동차 부품의 비율(현지 함량 요건: LCR)도 결정했습니다. 이 요건은 취소되었지만 태국 승용차 생산에 사용되는 자동차 부품의 총 가치에서 현지 생산 부품의 비율은 여전히 ​​60~80%에 달합니다. 친환경차와 픽업트럭이 90%에 달하고, 오토바이는 거의 전량 국산 부품을 사용한다. 현재 태국과 아세안 자유무역협정(AFTA), 태국-일본 경제동반자협정(JTEPA), 태국-호주 자유무역협정(TAFTA) 등 태국과 다른 국가와의 자유무역협정으로 인해 CBU와 매출이 감소하고 있다. CKD는 관세율이 더 높은 수입품입니다.

태국 및 외국 투자자들은 태국의 자동차 부품 산업에 지속적으로 투자하고 있습니다. 태국의 주요 현지 기업 및 합작 회사로는 Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. 등이 있습니다. 세계적으로 유명한 자동차 부품 공급업체 태국에 생산기지를 설립한 업체로는 Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF, Aisin Seiki 등이 있습니다. 중요한 제품은 다음과 같습니다.

1) 고무 부품 그룹:

호스, 벨트, 유리섬유 림, 자동차 타이어 및 높은 수준의 생산 기술이 필요한 기타 제품 등 태국 내 천연 고무 원료의 국내 공급에 의존합니다.

2) 파워트레인 및 엔진 부품:

그 중 공급망이 복잡하고 그 가치가 내연기관(ICE) 차량 생산 비용의 1/3을 넘는다. 또한 태국 정부가 라디에이터, 배기관, 연료 공급 시스템, 연료 탱크, 점화 시스템, 기어 등 전체 공급망의 생산을 촉진하는 그룹입니다.

3) 전기자동차:

태국 정부가 전기차 투자를 패키지 형태로 추진하고 있어 완성차 업체들이 태국 내 전기차 및 부품 생산 촉진을 위해 점진적으로 투자를 신청하고 있다. 특히 배터리는 전기차 가격의 최대 30%를 차지한다.

제품 및 수출구조

태국의 자동차 부품 제조 산업은 주로 국내 시장에 의존하고 있으며 매출은 60~70%를 차지하며 자동차 조립(Original Equipment Manufacturer OEM)과 자동차 부품 교체(교체 장비 제조업체 REM)로 구분됩니다.

OEM: 태국 부품 시장 총 생산량의 30~40%

자동차 생산 증가에 따라 확대되고 있으며, 그 중 80% 이상이 태국 국내에서 생산되고 나머지는 자동차 제어용 전자 부품(마이크로컨트롤러 칩: MCU) 등 모회사 또는 해외 모회사 공급업체의 첨단 기술 제품이 필요합니다. 시스템은 일본에서 수입하고, 내연기관 부품과 전기차 부품은 중국에서 수입합니다.

REM : 태국 국내 부품시장 전체 가치의 60~70%

REM 시장은 사용기간과 교체부품(예비부품) 수요에 따라 누적 차량 등록대수와 같은 방향으로 성장한다. REM은 딜러/자동차 딜러 수리 서비스 센터, 자동차 부품 도소매점, 일반 수리점 등 다양한 유통 채널을 보유하고 있습니다. 수입 부품 가치 기준으로 REM은 전체 수입 부품 가치의 10~20%를 차지하며, 대부분 일본(전체 REM 부품 수입의 43% 차지)과 중국(17)에서 수입된다. %) 및 미국(8%)입니다.

부품제조업 전체 매출에서 부품 수출이 30~40%를 차지하며, 이 중 OEM 부품이 전체 수출의 80~85%, REM 부품이 15~20%를 차지한다. 태국이 수출하는 주요 부품은 엔진, 배선 하네스, 차체, 거울, 기어 장치, 타이어 및 고무 부품입니다.

태국은 전 세계적으로 자동차 부품 분야에서 경쟁력이 매우 높은 국가로 꼽힌다. 공급망을 활용해 규모의 경제를 달성하고, 생산되는 부품의 품질은 자동차 제조사에서 인정받는다. 또한 태국은 부품생산의 입지적 이점도 갖고 있어 세계적으로도 중요한 부품생산기지로 자리매김하고 있다. 2021년 태국의 부품(모든 유형) 수출은 ASEAN에서 가장 높았으며 세계에서는 14위를 차지했습니다. 주요 수출부품은 자동차 타이어(세계 2위), 기타 오토바이 부품(엔진 및 차량 타이어 제외)(3위), 엔진(13위), 기타 자동차 부품(엔진 및 타이어 제외)(15위)이었다. 태국 자동차 부품의 대부분은 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀 등 ASEAN 자동차 생산 기지로 수출되며, 이는 전체 자동차 부품 수출의 22%를 차지하며, 미국(22%), 일본(9%)이 그 뒤를 따릅니다. ).